2019年，中國(guó)車(chē)市低迷依舊，無(wú)論整車(chē)還是零部件板塊，都是“跌”字當(dāng)頭。
如果一定要在“萬(wàn)綠叢中”找到一點(diǎn)“紅”的話，非ADAS莫屬。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓 ADAS增長(zhǎng)可期
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前十個(gè)月中國(guó)共計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)2065.2萬(wàn)輛，同比下滑9.7%，其中乘用車(chē)今年累計(jì)銷(xiāo)售1717.4萬(wàn)輛，同比下降11.0%。具體到車(chē)企，據(jù)蓋世汽車(chē)整理30家主流車(chē)企銷(xiāo)量發(fā)現(xiàn)，絕大部分今年的整體銷(xiāo)量都不及去年同期。中國(guó)車(chē)市整體低迷，全球汽車(chē)市場(chǎng)也難言樂(lè)觀，結(jié)合多個(gè)主要市場(chǎng)今年的銷(xiāo)量表現(xiàn)，此前IHS Markit已將2019年全球汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期下調(diào)至9100萬(wàn)輛，全年跌幅較去年擴(kuò)大至2%。
車(chē)市整體大環(huán)境不佳，零部件供應(yīng)商也隨之受到影響。近日，很多零部件企業(yè)發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示大多數(shù)主流零部件企業(yè)今年的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，特別是傳統(tǒng)零部件板塊，受車(chē)市波及相對(duì)較大。比較之下，諸如ADAS、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，受影響則不是很明顯，正逐漸成為零部件功能供應(yīng)商新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
一個(gè)明顯的對(duì)比是安波福和德?tīng)柛？萍迹@兩家公司均由零部件巨頭德?tīng)柛２鸱侄鴣?lái)。其中前者主要聚焦前沿技術(shù)領(lǐng)域，包括ADAS、高級(jí)別自動(dòng)駕駛以及車(chē)載互聯(lián)技術(shù)等，后者則專(zhuān)注于發(fā)動(dòng)機(jī)管理、新能源等方面的業(yè)務(wù)。2019年第三季度安波福的營(yíng)業(yè)額為36億美元，與去年同期相比上升2%;凈收入為2.46億美元，而去年同期為2.22億美元。德?tīng)柛？萍驾^為遜色，第三季度營(yíng)收僅為10.33億美元，同比大幅下跌11%。德?tīng)柛？萍急硎?，?dāng)前全球汽車(chē)產(chǎn)量整體下滑，特別是中國(guó)市場(chǎng)及歐洲柴油乘用車(chē)市場(chǎng)的下降，對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定影響。
車(chē)市寒冬之下，法雷奧的新興業(yè)務(wù)表現(xiàn)也比較出色。據(jù)法雷奧十月底發(fā)布的警告，盡管通用汽車(chē)罷工事件給其帶來(lái)了1.6億歐元的銷(xiāo)售損失，以及大約5000萬(wàn)歐元的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)損失，然而受攝像頭、駕駛輔助系統(tǒng)等產(chǎn)品的拉動(dòng)，法雷奧第三季度的營(yíng)收還是達(dá)到了47. 72億歐元，上漲幅度為8%。
法雷奧董事長(zhǎng)兼CEO Jacques Aschenbroich表示， “電氣化、自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，以及數(shù)字化移動(dòng)出行正在給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)深刻變革，這也是法雷奧的戰(zhàn)略發(fā)展核心。相信在未來(lái)幾年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)駕駛輔助系統(tǒng)的需求仍將保持高速的增長(zhǎng)。”
另?yè)?jù)博世中國(guó)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，雖然今年車(chē)市整體下行，導(dǎo)致公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊增長(zhǎng)或不太明顯，但該公司一些前期投資較早的業(yè)務(wù)，今年開(kāi)始慢慢產(chǎn)生回報(bào)。特別是面向ADAS市場(chǎng)的L1、L2自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)今年會(huì)有較大的增長(zhǎng)。
而對(duì)于四維圖新這樣正向智能駕駛轉(zhuǎn)型的企業(yè)來(lái)講，對(duì)新技術(shù)的倚重更為明顯。以四維圖新為例，受車(chē)市下滑的影響，今年四維圖新的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了較大幅度的下滑，前三季度的凈利潤(rùn)跌幅高達(dá)88.97%。但這并沒(méi)有影響該公司對(duì)新業(yè)務(wù)的布局，反而促使其在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域持續(xù)保持較高投入——四維圖新今年前三季度的研發(fā)投入高達(dá)7.10 億元，占營(yíng)收比例為 46.3%。
正因?yàn)槿绱?，?duì)于四維圖新的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，業(yè)界普遍看好——盡管該公司目前將很大一部分精力放在輔助駕駛、自動(dòng)駕駛等新興業(yè)務(wù)上，但這些業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)從明后年開(kāi)始，就會(huì)慢慢給四維圖新帶來(lái)受益。例如四維圖新在今年年初已經(jīng)獲得了中國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的第一張訂單，這張訂單從2021年開(kāi)始到2025年，這意味著最早后年四維圖新才能通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)創(chuàng)收。
ADAS迎快速普及期 三股勢(shì)力展開(kāi)激烈角逐
全球車(chē)市整體低迷，無(wú)論整車(chē)廠還是零部件企業(yè)都難獨(dú)善其身，上面這些只是車(chē)市寒冬下零部件企業(yè)的一個(gè)縮影，眼下最關(guān)鍵的是如何扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。目前來(lái)看，加大對(duì)ADAS等智能駕駛業(yè)務(wù)的布局，成了一眾零部件企業(yè)的頭等要事。
不過(guò)正如四維圖新所凸顯的，進(jìn)行前瞻技術(shù)研發(fā)是一件極為燒錢(qián)的大工程，特別是高級(jí)別的自動(dòng)駕駛，動(dòng)輒就得投入幾千萬(wàn)、上億甚至幾十億的研發(fā)費(fèi)用，一般的企業(yè)根本燒不起，今年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已經(jīng)有企業(yè)因?yàn)橘Y金問(wèn)題中途退賽。
再加上L4及以上的自動(dòng)駕駛規(guī)模化量產(chǎn)，還受技術(shù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、配套基礎(chǔ)設(shè)施等多方面的制約，其大規(guī)模商業(yè)化的時(shí)間業(yè)界仍無(wú)定論。基于這些考慮，除了著眼于L4/L5這樣的高級(jí)別自動(dòng)駕駛，現(xiàn)階段傳統(tǒng)零部件企業(yè)在智能駕駛上的關(guān)注重點(diǎn)其實(shí)更多的還是集中在量產(chǎn)條件成熟的ADAS領(lǐng)域。
例如安波福，在ADAS領(lǐng)域已經(jīng)與國(guó)內(nèi)眾多車(chē)企達(dá)成了緊密的合作關(guān)系，在2018年中國(guó)最暢銷(xiāo)的15款車(chē)型中，有13款都裝載了安波福技術(shù)及產(chǎn)品。博世自2018年為吉利博瑞提供了部分L2功能，并與長(zhǎng)城WEY VV6、榮威Marvel X、長(zhǎng)安CS55等也進(jìn)行了量產(chǎn)合作后，今年其ADAS系統(tǒng)又先后在新寶駿RS-5、全新名爵ZS、眾泰TS5等新車(chē)上搭載。按照規(guī)劃，今年博世會(huì)為近40個(gè)本土車(chē)型提供L2級(jí)別高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)解決方案。
零部件企業(yè)密集布局，推動(dòng)ADAS滲透率快速提升。根據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017 年中國(guó) ADAS 市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì) 421 億元，同比增長(zhǎng) 57%，其中盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSM、自動(dòng)緊急剎車(chē)AEB、碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW三類(lèi)滲透率較高。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó) ADAS 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 878 億元?？梢哉f(shuō)， 作為汽車(chē)從半自動(dòng)駕駛向全自動(dòng)駕駛過(guò)渡的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，未來(lái)ADAS的發(fā)展將進(jìn)入新的階段。
ADAS廣闊的發(fā)展前景，在近兩年也吸引了大量初創(chuàng)公司的加入，與國(guó)際大型Tier1和國(guó)內(nèi)大型零部件供應(yīng)商同臺(tái)競(jìng)技。與傳統(tǒng)的零部件巨頭相比，這些新進(jìn)入的公司更多的是基于對(duì)中國(guó)交通場(chǎng)景的深刻理解，在系統(tǒng)成本可控前提下，通過(guò)優(yōu)化硬件配置，提升算法軟件性能，來(lái)實(shí)現(xiàn)ADAS功能，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)由于起步相對(duì)較晚，目前國(guó)內(nèi)ADAS領(lǐng)域仍以外資零部件巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年大陸集團(tuán)、博世、奧托立夫、麥格納、采埃孚五家企業(yè)在國(guó)內(nèi)分別占據(jù)了18%、15%、14%、9%、7%的ADAS市場(chǎng)份額。
但這并不意味著國(guó)內(nèi)ADAS企業(yè)就毫無(wú)機(jī)會(huì)。“我們?cè)趺慈ネ黄颇?我覺(jué)得機(jī)會(huì)在于怎么樣與主機(jī)廠以更靈活的方式合作，并建立快速的響應(yīng)能力，以及怎么給車(chē)企提供更適合中國(guó)駕駛場(chǎng)景的解決方案。”福瑞泰克總裁張林表示。據(jù)了解，目前福瑞泰克公司作為本土ADAS 一級(jí)供應(yīng)商，贏得了國(guó)內(nèi)多家主機(jī)廠的合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并已開(kāi)始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在主機(jī)廠量產(chǎn)車(chē)上批量供貨。
特別是配套支持與服務(wù)能力，之于整車(chē)廠尤為重要。“大家可以看到，從去年開(kāi)始很多新出來(lái)的車(chē)型都有ADAS配置，不過(guò)大家裝車(chē)的系統(tǒng)到目前為止全部都是進(jìn)口的，而國(guó)外供應(yīng)商因?yàn)楹诵募夹g(shù)人員并不在中國(guó)，一旦出現(xiàn)問(wèn)題響應(yīng)比較慢。”同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院汽車(chē)安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)指出。
更為尷尬的是，由于中國(guó)的道路交通特征與歐美等市場(chǎng)存在較大的差別，部分外資零部件企業(yè)基于海外研發(fā)中心開(kāi)發(fā)的ADAS系統(tǒng)，因缺乏對(duì)中國(guó)本土市場(chǎng)和中國(guó)消費(fèi)者駕駛習(xí)慣的深刻理解，并不能很好地滿(mǎn)足中國(guó)駕駛員的駕駛需求。尤其是在識(shí)別部分國(guó)內(nèi)特殊的車(chē)道線、紅綠燈倒計(jì)時(shí)檢測(cè)、應(yīng)對(duì)車(chē)輛突然斜向插入車(chē)道等方面，很多在國(guó)外研發(fā)的ADAS系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)用起來(lái)體驗(yàn)并不是很好，常常出現(xiàn)“水土不服”的現(xiàn)象。正是鑒于這些因素，近幾年越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)開(kāi)始選擇落戶(hù)中國(guó)，以賦予國(guó)內(nèi)車(chē)企更好的工程服務(wù)能力。
而國(guó)內(nèi)的ADAS企業(yè)，為了突破外資零部件巨頭的壟斷地位，打造公平的ADAS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，亦在積極布局，一方面立足本土化，強(qiáng)攻技術(shù)，助力自主車(chē)企快速進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，另一方面以更靈活的方式為整車(chē)廠提供多樣化的服務(wù)，快速響應(yīng)他們的需求。令人欣慰的是，目前國(guó)內(nèi)ADAS玩家已經(jīng)開(kāi)始嶄露鋒芒，未來(lái)隨著終端市場(chǎng)對(duì)ADAS的需求逐漸釋放，自主ADAS企業(yè)有望迎來(lái)更大的發(fā)展空間。
