號(hào)稱(chēng)“鈔票粉碎機(jī)”的無(wú)人駕駛賽道熱度不減，每年都有數(shù)百甚至上千億的融資投入，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。目前，全球無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)最具代表性的還是歐美、日韓、中國(guó)幾大市場(chǎng)。
德國(guó)自動(dòng)網(wǎng)聯(lián)駕駛目標(biāo)
美國(guó)在全球最早開(kāi)始無(wú)人駕駛研究，至今仍掌握著領(lǐng)先的技術(shù)；歐洲自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)建立早，對(duì)全球市場(chǎng)有重要的借鑒意義；日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家緊隨歐美發(fā)展，也成為了走在產(chǎn)業(yè)鏈前端的國(guó)家。而綜合產(chǎn)業(yè)投入力度、政策支持力度、企業(yè)技術(shù)實(shí)力等方面來(lái)看，中國(guó)近幾年脫穎而出，起步晚但成長(zhǎng)快，是行業(yè)十分看好的一大發(fā)展市場(chǎng)。
美國(guó)：產(chǎn)業(yè)研究全球領(lǐng)先，技術(shù)和資本積累豐富
美國(guó)是無(wú)人駕駛的發(fā)源地，在無(wú)人駕駛?cè)瞬欧e累和技術(shù)迭代上擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這也使得美國(guó)在無(wú)人駕駛領(lǐng)域擁有足夠的權(quán)威和話(huà)語(yǔ)權(quán)。
2011年，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州第一個(gè)批準(zhǔn)無(wú)人駕駛汽車(chē)運(yùn)行，之后，加州、紐約州等40多個(gè)州陸續(xù)頒布了自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)的法律和行政命令。美國(guó)也是世界上第一個(gè)向公眾發(fā)布無(wú)人駕駛汽車(chē)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用指南的國(guó)家，2020年初，美國(guó)交通部公布了最新的自動(dòng)駕駛汽車(chē)準(zhǔn)則4.0(AV 4.0)，為各州和地方政府、汽車(chē)測(cè)試商以及所有利益相關(guān)者提供了統(tǒng)一指導(dǎo)。
2021年1月，美國(guó)交通部發(fā)布了《自動(dòng)駕駛綜合計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為《綜合計(jì)劃》），《綜合計(jì)劃》在延續(xù)其既有自動(dòng)駕駛1.0~4.0系列政策的基礎(chǔ)上，其中，圍繞自動(dòng)駕駛商業(yè)落地應(yīng)用，《綜合計(jì)劃》提出推進(jìn)協(xié)作與數(shù)據(jù)開(kāi)放、監(jiān)管體系優(yōu)化及前瞻性探索三大實(shí)施戰(zhàn)略。
美國(guó)《綜合計(jì)劃》三大實(shí)施戰(zhàn)略及行動(dòng)
2022年3月，美國(guó)在最終版的《無(wú)人駕駛汽車(chē)乘客保護(hù)規(guī)定》中明確了全自動(dòng)駕駛汽車(chē)不再需要配備傳統(tǒng)的方向盤(pán)、制動(dòng)或油門(mén)踏板等手動(dòng)控制裝置來(lái)滿(mǎn)足碰撞中的乘員安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域又往前邁了一大步。
從低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，美國(guó)國(guó)家科學(xué)院出版社發(fā)布的《公共交通中的低速自動(dòng)車(chē)輛(LSAV)》報(bào)告顯示，美國(guó)已完成或在進(jìn)行的LSAV項(xiàng)目已有70余項(xiàng)，服務(wù)場(chǎng)所包括園區(qū)、廠區(qū)、景區(qū)、社區(qū)、車(chē)站、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商業(yè)中心等，滿(mǎn)足載人、載物需要，具體服務(wù)模式有固定路線、循環(huán)器、A-B穿梭機(jī)、第一/最后一英里和支線服務(wù)、輔助客運(yùn)系統(tǒng)。
雖然美國(guó)港口無(wú)人駕駛發(fā)展受限，但礦區(qū)、農(nóng)業(yè)全球領(lǐng)先。礦區(qū)方面，美國(guó)卡特彼勒從20世紀(jì)80年代就開(kāi)始研究無(wú)人駕駛礦車(chē)技術(shù)，并于1996年正式推出首臺(tái)無(wú)人礦卡。作為世界上農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)、技術(shù)最先進(jìn)的國(guó)家之一，美國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度非常高，無(wú)人駕駛技術(shù)廣泛應(yīng)用在耕、種、管、收各個(gè)環(huán)節(jié)。
另外，無(wú)人配送的“超級(jí)獨(dú)角獸”公司Nuro誕生于美國(guó)，創(chuàng)辦6年來(lái)，Nuro總?cè)谫Y金額已經(jīng)高達(dá)21美元，公司估值也提升至86億美元，位列賽道第一。
歐洲：碎片化阻礙自動(dòng)駕駛發(fā)展
歐洲有40多個(gè)國(guó)家。在無(wú)人駕駛政策頒布方面，以德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)為代表。其中，德國(guó)最為激進(jìn)。德國(guó)政府認(rèn)為，在國(guó)際自動(dòng)駕駛法規(guī)建立之前，需要建立一個(gè)過(guò)渡自動(dòng)駕駛的法案。德國(guó)作為傳統(tǒng)的汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，汽車(chē)又是德國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，德國(guó)必須在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。
德國(guó)自動(dòng)網(wǎng)聯(lián)駕駛目標(biāo)
2017年，德國(guó)通過(guò)了第一部關(guān)于自動(dòng)駕駛的法律，但是該法律并沒(méi)有為提供無(wú)人駕駛員在駕駛過(guò)程中的法律框架。因此從法律上說(shuō)，L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛車(chē)輛是不可能的。為此，德國(guó)政府進(jìn)一步草擬《自動(dòng)駕駛法》，并于2021年5月通過(guò)，計(jì)劃2022年實(shí)施后，德國(guó)將成為世界上第一個(gè)允許完全無(wú)人的自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路行駛的國(guó)家。
在旅客很少的法國(guó)地區(qū)，通常缺乏定期公共交通，法國(guó)政府希望通過(guò)在公共交通中部署自動(dòng)駕駛班車(chē)來(lái)解決這一問(wèn)題，他們認(rèn)為自動(dòng)班車(chē)非常適合人口稀少的農(nóng)村地區(qū)。在法國(guó)政府開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的戰(zhàn)略框架中，特別提出了“到2020年在道路上使用L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，到2022年在道路上使用L4級(jí)無(wú)人駕駛汽車(chē)和開(kāi)發(fā)用于物流和自動(dòng)貨運(yùn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”的目標(biāo)。
英國(guó)政府自2015年以來(lái)，一直致力于讓英國(guó)成為世界上開(kāi)發(fā)和部署自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)最成熟的地區(qū)之一。但事實(shí)上，英國(guó)在無(wú)人駕駛政策和測(cè)試方面都已經(jīng)稍顯落后了。此前有媒體報(bào)道，不甘在商用上落后于他人，英國(guó)政府特別撥款建設(shè)六個(gè)項(xiàng)目，推動(dòng)英國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)行業(yè)。包括建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施幫助企業(yè)測(cè)試無(wú)人車(chē)、推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在城市之間和鄉(xiāng)村地區(qū)提供運(yùn)輸服務(wù)等。
值得一提的是，除了德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)在無(wú)人駕駛政策立法上較為積極，愛(ài)沙尼亞是歐洲人口最少的國(guó)家之一，但也是無(wú)人配送車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)政策法規(guī)完善的典型代表。2014年，無(wú)人配送車(chē)制造商Starship Technologies在愛(ài)沙尼亞成立，并率先進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。之后為進(jìn)一步規(guī)范無(wú)人配送車(chē)商業(yè)化應(yīng)用，愛(ài)沙尼亞率先在2017年7月推出無(wú)人配送車(chē)法規(guī)《Road Traffic Act》，規(guī)定了無(wú)人配送車(chē)準(zhǔn)入要求、路權(quán)、監(jiān)管等具體要求。
從整個(gè)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，受歐洲的地理和政治形勢(shì)影響，自動(dòng)駕駛技術(shù)在歐洲還是受到諸多制約。歐洲各大國(guó)家都有各自獨(dú)立的語(yǔ)言，這也意味著會(huì)出現(xiàn)不同的思維方式和文化，歐洲各國(guó)掌握的一些細(xì)分的自動(dòng)駕駛技術(shù)在融合發(fā)展過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)不順利。另外，曾有某汽車(chē)分析團(tuán)隊(duì)對(duì)美國(guó)、歐洲和中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)調(diào)查，結(jié)果顯示歐洲人對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度遠(yuǎn)不如中國(guó)和美國(guó)。
日韓：技術(shù)和應(yīng)用雙管齊下，市場(chǎng)發(fā)展有限
日本自動(dòng)駕駛部署路線圖主要是針對(duì)三種自動(dòng)駕駛應(yīng)用的場(chǎng)景，即乘用車(chē)、物流服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)。根據(jù)日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》的報(bào)道，到2060年，日本65歲及以上人口將占日本總?cè)丝诘?0%，這些老齡化人口中有三分之一將面臨出行問(wèn)題，自動(dòng)駕駛的廣泛應(yīng)用可以解決這一群體的出行問(wèn)題。
為支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展，日本分別于2017年和2018年發(fā)布了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的行動(dòng)計(jì)劃版本1.0和2.0，《道路運(yùn)輸車(chē)輛法》(RTVA)和《道路交通法》(RTA)的修正案于2020年4月1日生效，從而允許在日本普遍使用L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。2022年3月，日本政府計(jì)劃修改交通法，允許4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在部分道路上行駛，并將要求立法者最早在當(dāng)月批準(zhǔn)。此外，日本政府還表示，到2025年將在所有高速公路上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，并允許卡車(chē)公司建立自動(dòng)駕駛貨運(yùn)車(chē)隊(duì)。
日本十分支持無(wú)人配送發(fā)展，2020年通過(guò)國(guó)土交通省發(fā)布《關(guān)于自動(dòng)配送機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)放寬認(rèn)證制度》，給無(wú)人配送車(chē)測(cè)試提供安全措施。2021年6月，日本警察局發(fā)布《特定自動(dòng)配送機(jī)器人等開(kāi)展道路測(cè)試相關(guān)道路使用管理規(guī)范》，簡(jiǎn)化已在公共道路上測(cè)試無(wú)人配送車(chē)的許可審查，方便企業(yè)加大道路測(cè)試。為支持民間主導(dǎo)的機(jī)器人配送服務(wù)的社會(huì)實(shí)施，日本還在制定低速、小型自動(dòng)配送機(jī)器人在公路上行駛的新規(guī)則。
日本自動(dòng)駕駛相關(guān)政策法案發(fā)展歷程
除了政策支持，日本企業(yè)也在加大對(duì)自動(dòng)駕駛的投入，同時(shí)推動(dòng)聯(lián)盟的形成。其中，以豐田為首的日系車(chē)企和供應(yīng)商加速了對(duì)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的投資和收購(gòu)，同時(shí)在技術(shù)方面不斷加快車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛平臺(tái)等方面的部署和研發(fā)。2022年2月，日本川崎重工、ZMP、TIS、Tier lV、日本郵政、松下、本田和樂(lè)天集團(tuán)8家公司成立了一般社團(tuán)法人機(jī)器人配送協(xié)會(huì)，普及無(wú)人配送服務(wù)。
值得一提的是，除美國(guó)外，日本是全球范圍內(nèi)較早開(kāi)始無(wú)人礦車(chē)研發(fā)的國(guó)家。早在2008 年，日本工程機(jī)械及礦山機(jī)械巨頭小松就開(kāi)始與礦業(yè)公司力拓(Rio Tinto)合作，在智利和澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)試驗(yàn)自主研發(fā)的自動(dòng)運(yùn)輸系統(tǒng)(AHS)。2016年，小松發(fā)布的無(wú)人礦卡就已經(jīng)將無(wú)人駕駛的概念執(zhí)行得非常徹底，直接取消駕駛室，通過(guò)對(duì)車(chē)身載荷分布進(jìn)行優(yōu)化。
另外，日本是全球農(nóng)業(yè)人口老齡化最為嚴(yán)重的地區(qū)。盡管日本農(nóng)民收入在全球農(nóng)民收入中名列前茅，但日本大多數(shù)年輕人仍不愿留在農(nóng)村從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。日本三大農(nóng)機(jī)公司都于2018年開(kāi)始發(fā)售無(wú)人農(nóng)機(jī)，然而不菲的價(jià)格阻礙了無(wú)人農(nóng)機(jī)在日本的普及。
韓國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)涉及的五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，即監(jiān)管環(huán)境、自動(dòng)駕駛車(chē)輛測(cè)試及部署、責(zé)任劃分、數(shù)據(jù)隱私與安全、以及5G與通信。并在自動(dòng)駕駛芯片、自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試等領(lǐng)域，韓國(guó)擁有全球領(lǐng)先的企業(yè)。
為支持自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)，韓國(guó)政府(MOLIT)自2016年以來(lái)一直在實(shí)施“臨時(shí)許可證方案”。該方案允許在公共道路上對(duì)合格的自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)行試運(yùn)行/試駕。2020年5月，韓國(guó)《自動(dòng)駕駛汽車(chē)法案》正式生效，允許指定自動(dòng)駕駛汽車(chē)試點(diǎn)區(qū)，在試點(diǎn)區(qū)內(nèi)可以使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)提供有償乘客搭載和送貨服務(wù)。2020年12月，韓國(guó)發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)和利益相關(guān)者的道德準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)安全指南》、L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)制造/安全指南，對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的安全操作/設(shè)計(jì)/制造的必要要求提供建議。
針對(duì)特定場(chǎng)景，韓國(guó)也給予了一定的政策支持。2021年，韓國(guó)國(guó)土交通部制定了《第一次無(wú)人駕駛交通物流基本計(jì)劃(2021-2025)》，內(nèi)容主要包括：提高無(wú)人駕駛交通物流服務(wù)技術(shù)，營(yíng)造無(wú)人駕駛交通物流服務(wù)實(shí)證環(huán)境，營(yíng)造無(wú)人駕駛交通物流服務(wù)事業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)無(wú)人駕駛安全性和提高技術(shù)接受性，構(gòu)建無(wú)人駕駛交通物流生態(tài)系統(tǒng)等。
為支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試，韓國(guó)于2018年12月正式開(kāi)放自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試場(chǎng)K-City。K-City提供現(xiàn)實(shí)環(huán)境，包括高速公路、市區(qū)道路、郊區(qū)街道、具有35個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)施（例如收費(fèi)站）的停車(chē)場(chǎng)，人行橫道，BRT車(chē)道 ，交叉路口，WAVE和5G站點(diǎn)。2022年，將為參與公司和新設(shè)施的極端天氣和GPS跟蹤模擬提供工作空間。
此外，在財(cái)政支持方面，2022年2月，韓國(guó)科學(xué)和信息通信技術(shù)部表示，為加強(qiáng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，計(jì)劃2022年向技術(shù)開(kāi)發(fā)追投283億韓元。加上此前宣布的到2027年投資1714億韓元，以實(shí)現(xiàn)“L4級(jí)或更高級(jí)別”自動(dòng)駕駛的商業(yè)化，該部門(mén)將在自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)上投入近2000億韓元。韓國(guó)汽車(chē)巨頭現(xiàn)代集團(tuán)也表示，計(jì)劃2022年上半年將在首爾市內(nèi)試點(diǎn)無(wú)人駕駛服務(wù)。
其他地區(qū)：中東是潛在市場(chǎng)
除以上幾大主流市場(chǎng)，中東地區(qū)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)近年來(lái)也很受行業(yè)關(guān)注。雖然在經(jīng)濟(jì)上，中東大部分國(guó)家和地區(qū)遠(yuǎn)不如歐美發(fā)達(dá)，但中東的以色列卻是很多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的搖籃。
據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所了解，以色列約有40%的人工智能技術(shù)直接面向自動(dòng)駕駛賽道，誕生過(guò)800多家相關(guān)企業(yè)，涵蓋計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音控制、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。包括全球領(lǐng)先的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)廠商Mobileye、全球激光雷達(dá)的領(lǐng)先者Innoviz，這些公司幫助以色列在自動(dòng)駕駛環(huán)境感知、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。
除了擁有數(shù)量龐大的自動(dòng)駕駛公司之外，其創(chuàng)新程度也引領(lǐng)全球。雖然沒(méi)有大規(guī)模生產(chǎn)汽車(chē)，但在政府、科研院所和企業(yè)的大力推動(dòng)下，以色列智能交通技術(shù)快速發(fā)展，形成了良好的汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛和智能交通的全球?qū)嶒?yàn)室。
由于中東地區(qū)對(duì)自動(dòng)駕駛接受度高，目前，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口阿布扎比碼頭已率先引入無(wú)人集卡參與實(shí)船作業(yè)，成為中東第一個(gè)實(shí)施自動(dòng)港口卡車(chē)系統(tǒng)的碼頭。阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等國(guó)家已經(jīng)有無(wú)人配送車(chē)、清潔機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等進(jìn)入社區(qū)、商圈、高校等場(chǎng)所。尤其值得注意的是，迪拜自主交通戰(zhàn)略的目標(biāo)是到2030年其25%的交通運(yùn)輸要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
今年4月，由低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所主編的《2021-2025中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》已正式發(fā)布。該研究報(bào)告不僅介紹了全球低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，更深度解析了當(dāng)前中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，包括各細(xì)分場(chǎng)景、細(xì)分產(chǎn)品以及供應(yīng)鏈的應(yīng)用落地情況及未來(lái)發(fā)展，更多報(bào)告內(nèi)容及行業(yè)數(shù)據(jù)可聯(lián)系聯(lián)盟信息部彭晴獲取?。?lián)系電話(huà)：15927718162）
